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行业新闻

5月10日钢材 价格指数走势预警报告

  本期观点: 库存降幅收窄 钢价震荡走弱

  时间:2019-5-13—2019-5-17

  预警色标:蓝色

  ●市场回顾:供增需减,钢价下行;

  ●成本分析:原料价格坚挺,支撑力度犹在;

  ●供需分析:钢厂生产积极性高涨,资源供给压力放大;

  ●宏观分析:中美贸 易谈判再起波澜,市场信 心受到一定影响。

  ●综合观点:经过四 月份的量价齐升后,国内建 材钢价已达到年后的高位;进入五月后,旺季需 求呈现小幅下滑态势;“五一”小长假后,市场成交表现偏弱,受中美贸 易谈判再起波澜消息影响,螺纹钢 期货主力合约走低,带动现 货钢价震荡下行。目前长 流程钢厂利润不错,生产积极性较高,供给压力逐步放大,而需求端则渐行渐弱,钢厂库 存及社会库存下降遇阻,国内建 筑钢材价格仍面临着回调压力。不过考 虑到原料价格高位运行,下游需 求维持一定强度,价格大 幅下挫的概率不高。基于各方因素,对下周 市场持震荡评价——蓝色预警。具体来说,钢材指数下周将在4280-4360区间运行。

  一、行情回顾

  1、钢材指数

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  2、本周上 海螺纹钢价格情况

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  本周申 城建材价格震荡下行,截至5月9日,指数报在4330,较上周末下跌50;同期,沪上优 质品三级螺纹钢代表规格报在4080元/吨,较上周末下跌60元/吨;而沪上 优质盘螺代表规格报价4300元/吨,较上周末下跌30元/吨。

  市场反馈,小长假后,申城建 材市场迎来短暂的“开门红”行情,现货价格小幅推高。然而好景不长,在成交 无以为继以及中美贸易谈判再生变数,以及期 螺下行的拖累下,周三以后,申城建 材价格持续阴跌。从近期市场表现看,进入五月后,下游需 求释放力度弱于四月,而供给端没有减少,市场心态逐渐改变,现货涨 跌更多受到资本市场的左右。考虑到 近期钢厂发货积极性较高,本地市场到货集中,库存压力逐步上升,短期内 价格或将以震荡偏弱为主。

  3、全国市场方面

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  根据监 控的交易数据显示,本周全 国地区钢价先张后跌,节后价格先小幅上行,周中起震荡回落,全周以收跌为主,目前,多数经 销商对于后期走势持消极态度。

  北京市场:本周,北京市 场现货价格涨后回落,累计较上周小幅回调20元/吨左右。现河北钢铁HPB300Ф8-10mm高线价格为4820-4840元/吨; HRB400EФ12-Ф14mm小螺纹4050-4060元/吨,HRB400EФ16mm螺纹4080元/吨左右,HRB400EФ18-25mm大螺纹3960-4060元/吨;HRB400Ф8-10mm盘螺报价4120-4170元/吨。

  受节前 期螺大幅拉涨及唐山钢坯上涨影响,本地市 场小长假期间价格延续涨势,累涨30-40元/吨;假期本 地主导钢企河钢对5月上旬 螺纹出厂指导价上调10-40元/吨。节后受“中美贸易谈判变化”事件影响,期螺开盘调头下跌,外加节 后实际需求不及预期,商家心态趋弱,成交放缓,市场现 货价格震荡走低50元/吨左右。考虑到 本地市场供应有所增量,需求略显不足,商户心态不稳,但整体库存不高,预计下 周北京市场延续震荡偏弱运行为主。

  杭州市场:本周杭 州钢市行情震荡见跌,目前杭州市场沙钢16-25mm螺纹钢主流报价在4150元/吨,永钢、中天、新兴、申特等同规格资源4100-4130元/吨;永钢、中天、萍钢等 盘螺和线材价格4310元/吨;合格品螺纹售价在4040-4090元/吨,线材和盘螺4220元/吨左右。

  五一假期内,沙永中 等钢厂相继公布5月上旬价格政策,维稳托市意愿明显;本周初,周边钢 厂价格小幅上调,叠加部 分终端节后补库,市场报价小幅上涨。周中以来,受宏观利空消息刺激,螺纹钢期货走弱,市场情绪明显谨慎,市场价格高位回调。目前,杭州市 场主导经销商多在“保本”销售,密切关 注钢厂新一期价格政策,预计下 周杭州市场还会呈现震荡行情。

  广州市场:本周广 州市场建材价格整体下调。现螺纹钢韶钢Ф18-25mmHRB400E规格资源主流报价在4260元/吨,广钢、冷钢、裕丰、粤钢、湘钢HRB400EФ18-25mm规格资源报价在4210-4250元/吨;韶钢HPB300Ф6-10mm高线主流价格4340-4390元/吨;广钢、珠海粤钢、湘钢同规格高线售价4220-4300元/吨。湘钢、萍钢Ф8-10mmHRB400盘螺报价4340-4400元/吨。

  据市场反馈,小长假期间,唐山钢坯价格累涨30元/吨,节后开市,外围多 数市场价格出现补涨。不过,受天气影响,广州市 场需求释放不及预期,钢价不涨反跌;后半周,期螺价 格呈现下行趋势,市场心态普遍偏空,钢价继续趋弱运行。库存方面,本周样 本仓库库存总量约149.20万吨,较节前下降13.09万吨,其中,螺纹钢库存104.98万吨,较前期下降10.98万吨;线材库存46.33万吨,较前期下降2.11万吨。综合来看,目前市 场库存总量继续回落,对当前 价格形成一定支撑,随着后期天气好转,下游施工进度加快,价格下行空间有限。预计下 周广州市场价格或止跌探涨。

  二、成本分析

  1、本周钢厂调价

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  本周国 内建材行情先扬后抑,各区域 钢厂价格政策陆续出现回调。从华东地区来看,少数钢 厂价格暂时持平,大多数 钢厂价格出现下调,幅度不是很大。部分钢厂检修结束,市场供应量有所上升。

  2、原材料

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  本周国 内原料价格涨跌互现,其中钢 坯价格小幅下跌,铁精粉、焦炭、废钢小幅上调,分品种来看:

  钢坯市场:本周国 内市场钢坯价格小幅小跌。本周调 研钢坯供减需增,下游轧 钢厂开工率再次增多,对坯料 有一定刚性需求,但受到 成材价格滞涨的影响,厂家补货意愿不强,价格上行有一定压力。鉴于钢 坯价格下跌之后市场采购意愿回升,贸易商 也不愿低价批量出货,短期价格很难下挫,预计下 周钢坯价格以小幅盘整为主。

  焦炭市场:本周焦 炭价格整体偏强,焦炭厂 家第二轮提涨范围扩大,下游部 分企业已接受涨价。受山西 环保限产预期增强、唐山钢 厂限产不及预期影响,整体市场情绪转强,多看好焦炭后市。山西具 体环保政策目前仍未推出,短期焦 炭市场或将继续偏强运行,后期需继续关注山西、河北环保政策变化。目前,原料炼 焦煤价格偏强运行,焦企利润回升,炼焦煤需求稳中向好,煤矿销 售无压力且厂内精煤无库存压力,预计下 周焦炭价格将继续偏强运行。

  废钢市场:本周废 钢价格小幅上行。受五一 假期唐山钢坯及国内钢价持续走强影响,废钢市场信心回升,节后归 来废钢价格小幅走强;下半周 受宏观消息影响,市场情绪偏空,部分钢 厂废钢采购价小幅下调。目前市 场尚无大幅下跌的诱因,废钢市 场亦保持窄幅震荡状态。预计下 周国内废钢市场以震荡偏弱为主。

  铁矿石市场:本周国 内矿市场价格小幅上涨。国产矿方面:本周国 内矿多数地区价格小幅上涨,少数地区维持坚挺。节后部 分钢厂补库需求增加,进口矿价格小幅走高,国内矿市场信心走强,市场报价小幅抬高。本周进 口矿市场价格震荡走高,截止5月9日,普氏62%铁矿石指数为95.15美元/吨,周环比上涨0.55美元/吨。截止本周五,全国主 要港口铁矿石库存约13346万吨,较上周末库存下降107万吨。从市场情况来看,五一节后,钢厂库 存可用天数减少,部分钢 厂加大备库刚需,主要港 口疏港量均有所提升,港口整 体库存再次下降。另外,淡水河谷Brucutu矿场未能复产,加之铁 矿期货及进口矿价格震荡走高,市场观望氛围浓厚,部分钢 厂表示如果价格居高不下,不排除 增加国内矿品种替代的考虑。预计下 周进口矿市场行情将高位盘整态势。

  海运市场:5月9日,波罗的 海干散货运价指数(BDI)收报974点,较上周同期下跌58点,跌幅5.6%。4月26日,上海航 运交易所发布的中国沿海(散货)综合运价指数报收1071.52点,较4月19日上涨3.5 %。5月9日,上海航 运交易所发布的煤炭货种运价指数报收829.94点;秦皇岛-上海(4-5万dwt)航线运价为32.3元/吨,较5月8日下跌0.3元/吨;秦皇岛-广州(6-7万dwt)航线运价为36.2元/吨,较5月8日下跌0.4元/吨。4月26日,沿海金 属矿石货种运价指数报收1030.21点,较4月19日上涨2.5%。预计下周BDI指数或将震荡上行。

  三、供给和需求分析

  交易平台数据显示,本周申 城建材成交表现清淡,仅第一 天有节后备货需求释放,之后几 日出货情况皆维持低位。节后归来,本地商家心态谨慎,同时市场需求转弱,现货价 格已出现一定幅度调整,目前华 东大厂螺纹钢售价4100元/吨以下,合格品售价3940-3970元/吨。从近期 资源到货情况看,上海地 区合格品供应量常驻,北材资源也有补充,商家操 作多以出货降低风险为主。

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  从库存情况来看,本周沪 市螺纹钢库存周环比上升2.46万吨。从全国库存统计来看,全国主 要城市螺纹钢库存周环比减少18.2万吨,线材库存周环比降低10.87万吨;全国主 要钢厂螺纹钢库存周环比降低1.09 万吨,线材库存周环比上升0.2万吨。数据表明,本周库 存去化速度明显放缓,部分地 区甚至出现库存上升的情况,一方面 是因为小长假期间市场到货增多影响,另一方 面也是节后需求持续不畅所致。目前库 存压力开始逐步向钢厂转移,投机需求明显下降,而终端 采购量环比走弱概率较大,市场预 计全国性的建材库存回升将出现,因此近 期钢价很难出现抬高。

  四、宏观方面

  1、4月CPI同比增长2.5%,创4个月新高。中国4月PPI同比增长 0.9%,预期 0.6%,前值 0.4%。中国4月CPI同比增长2.5%,预期2.5%,前值 2.3%。其中,食品价格下降0.1%,非食品价格上涨0.1%。生产资料价格上涨0.4%,生活资 料价格由上月持平转为上涨0.2%。黑色金 属冶炼和压延加工业、农副食 品加工业涨幅扩大。

  2、期现融 合助力钢铁业利润改善,2018年行业实现利润4704亿元。2018年,我国钢 铁行业主营业务收入7.65万亿元,同比增长13.8%;实现利润4704亿元,同比增长39.3%。其中,重点大 中型钢铁企业主营业务收入4.13万亿元,同比增长13.8%;实现利润2863亿元,同比增长41.1%,利润率达到6.93%。钢铁行 业利润显著改善,既是行 业供给侧结构性改革的成果,也有期 货业的一份功劳。

  3、工信部:一季度 我国粗钢产量同比增长9.9%。工信部数据显示,一季度,我国生铁、粗钢和钢材(含重复材)产量分别为1.95亿吨、2.31亿吨和2.69亿吨,同比分别增长9.3%、9.9%和10.8%。其中重 点大中型企业生铁、粗钢、钢材产量分别为1.57亿吨、1.73亿吨和1.61亿吨,同比分别增长6.9%、7.3%和6.0%。

  4、“检修潮”落幕,钢厂检修数量骤降。随着各 地采暖季的结束,4月起钢 厂纷纷开始复产,二季度 高炉开工率将回升。同时,由于钢 厂目前利润较好,生产积极性仍在。虽说各 地有错峰生产的要求,但从目 前的执行力度来看并不是很理想。另外,从钢厂 检修计划情况来看,很多都处于“搁置”或“延迟”的状态。据不完全统计,4月以来,计划检 修或已经在检修的钢厂下降到8家。

  五、综合观点

  经过四 月份的量价齐升后,国内建 材钢价已达到年后的高位;进入五月后,旺季需 求呈现小幅下滑态势;“五一”小长假后,市场成交表现偏弱,受中美贸 易谈判再起波澜消息影响,螺纹钢 期货主力合约走低,带动现 货钢价震荡下行。目前长 流程钢厂利润不错,生产积极性较高,供给压力逐步放大,而需求端则渐行渐弱,钢厂库 存及社会库存下降遇阻,国内建 筑钢材价格仍面临着回调压力。不过考 虑到原料价格高位运行,下游需 求维持一定强度,价格大 幅下挫的概率不高。基于各方因素,对下周 市场持震荡评价——蓝色预警。具体来说,钢材指数下周将在4280-4360区间运行。[文]特邀撰稿人 2019/5/10

 

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