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行业新闻

[库存看钢市] 库存有波动,价格在“拉锯”

  一、行情回顾

  上周(520524日)——钢材指数价格涨,周五收在4270/吨,环比前期上涨10/吨。现货交 易平台监测的数据显示,截止524日,全国61个主要市场25mm规格三 级螺纹钢平均价格为4331/吨,周环比上涨26/吨;高线HPB300 φ6.5mm为4477/吨,周环比上涨32/吨。

  上周,全国主 要市场建筑钢材价格先扬后抑不同区域表现有别,整体呈现震荡走势。具体来看,周一观望,周二上涨,周三回落,周四下跌,周五调整。在这个过程中,需求高低不一:周一正常,周二放量,周三萎缩,周四小涨,周五不旺。另外,期货市场的波动 对现货价格形成了同步“扰动”——最终,市场涨幅收窄

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  期货方面,本期黑 色系期货整体走强:铁矿石、焦炭大幅推高,热卷和螺纹冲高回调。其中,热卷1910合约周五夜盘收在3727元,较上周 五夜盘收盘上涨46元/吨;螺纹钢合约RB1910收在3874元/吨,较上周 五夜盘收盘上涨95元/吨。从全周走势情况看,铁矿石坚如磐石,有大量资金沉淀,后期或有“腥风血雨”;受现货 第三轮涨价刺激,焦炭重现辉煌,或将维持强势;热卷和螺纹只是“配角”,与现货相互“依赖”,恐难特立独行。

  回首上周,宏观面相对平静,资本市场“突然袭击”,原料价格整体偏强,现货市场“心随风动”。当前行 业面出现什么变化?后期钢价走势如何?一起看 看现货交易平台所监控到的相关库存数据,再具体分析。

  二、上海市场分析

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  据综合 库存监测数据显示:截至523日,沪市螺 纹钢库存总量为28.03万吨,较上周减少0.93万吨,减幅为3.21%;较上年同期减少1.5万吨,减幅为5.08%。近期,本地需求表现不佳,资源多向外地分流,加之周 边钢厂到货量下降所以上海市场社会库存量连增两周后,再现小幅回落。上海地 区库存量上下波动,表明本 地库存尚未完全进入回升通道

  本期,监测的 沪市线螺周终端采购量为3.19万吨,环比前一周下降7.94%。终端采购量环比减少,显示需求强度进一步趋弱另外,从历史数据看,本期终端采 购量较四月份均值减少两成左右。总体来看,本期市场价格先因期货反弹而拉高,后销量回落而走弱行情“拉锯”特征明显

  上周钢 材指数走势具体为:周一,指数暂稳,市场平静;周二,指数续稳,市场盘中拉涨;周三,指数补涨,市场部分推高;周四,指数持平,市场松动;周五,指数回调,市场先跌后稳目前,上海市场社会库存变化不大,经销商谨慎操作周边主导钢厂挺价,中小钢厂灵活机动;需求并未萎缩,但环比有所减少——价格涨 跌都有一定阻力。整体来看,螺纹期货对市场心态影响较大,现货供需矛盾还在累积,预计本期钢材指数将延续调整走势,上下波动幅度有限

  三、库存总结分析

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  本期全国35个主要 市场样本仓库钢材总库存量为1131.85万吨,较上周减少41.98万吨,减幅为3.58%。这也是 全国样本仓库钢材库存总量连续第十二周回落,降幅较前期小幅收窄。

  主要钢材品种中,螺纹钢库存量为572.06万吨,周环比下降28.31万吨,减幅为4.72%;线盘总库存量为135.44万吨,较上期减少8.45万吨,减幅为5.87%;热轧卷板库存量为205.17万吨,环比减少2.15万吨,减幅为1.04%;冷轧卷板库存量为118.01万吨,环比增加0.58万吨,增幅为0.49%;中厚板库存量为101.17万吨,环比减少3.65万吨,减幅为3.48%。

  据历史数据,当前库 存总量较上年同期(2018年5月25日的1134.12万吨)减少2.27万吨,减幅为0.20%,同比降 幅基本可以忽略不计。分品种看,本期五大品种库存中,除冷卷 库存继续增加外,螺纹、线材、热卷、中厚板库存环比下降。

  本期,全国样本仓库中,不同区 域库存走势各异,其中,东北和华中需求强劲,库存继续下降;西北市场需求转弱,库存降幅收窄;华北、西南供应量增加,库存回升;华南和 华东各地有增有减,总量盘整。单从库存变化情况看,东北、华中和 西北地区价格有更强支撑。

  本期,华东市 场区域价差价差再次扩大,环比来看,安徽、江苏两地涨幅较大,上海、浙江市场小幅回升,山东、江西和 福建市场横盘整理。截至周五,安徽地区价格最高,浙江、江苏地区次之,山东、上海和 福建市场价格接近,江西市 场仍为华东最低。目前,华东市 场螺纹钢主流价格区间在3960-4220元,品牌价差未见缩小。

  本期,影响市 场走势的行业资讯主要有:

  聚焦“补短板” 万亿级 政府投资加速加力

  在积极 财政政策加力增效下,今年政 府发债规模和速度都是史无前例的,前四个月,全国地 方政府发行了约1.3万亿元政府新增债券(去年同期为零),筹资用 于武汉两湖隧道等上万个重大基础设施、民生工程项目,政府主 导的基础设施投资增速比去年全年略有增长。

  两个月点名10城,房价上涨过快被“敲打”

  据新华社报道,为进一 步落实房地产市场调控城市主体责任,住建部近日对最近3个月新建商品房、二手房 价格指数累计涨幅较大的佛山、苏州、大连、南宁4座城市进行预警提示。此前4月19日,住建部已经对6个城市 进行了预警提示。值得注意的是,今年4月被住建部预警的6个城市并未公开名单,而5月的预 警则直接点名佛山、苏州、大连、南宁4城,“敲打”之意明显。

  住建部 组织开展全国建筑市场和工程质量安全监督执法检查

  住建部 组织开展全国建筑市场和工程质量安全监督执法检查,北京、天津、河北等14个省、自治区、直辖市,全部安排在5月份第一批检查。

  50大城市 年内土地收入超1.3万亿

  中原地产研究中心5月20日数据显示,二季度 以来地方政府加速了土地出让速度,截至5月20日,受监测的50大中城 市年内累计出让土地1.37万亿元,同比上涨9.3%。50个城市当中有48个城市 的土地出让金超过百亿规模。其中,出让金 额度最高的杭州市年内土地收入达到1129亿元。此外,还有北京、天津、上海、苏州等14个城市土地收入超过300亿元。

  50天32张罚单,15家金融 机构违规输血房地产

  根据银 保监会公开信息梳理统计,4月以来(4月1日-5月20日),仅50天时间,各地银保监局开出的223张罚单中,涉及违规“输血”房地产的罚单就有32张,罚没金额合计超过1000万元。业内人士认为,对房地 产融资乱象整治,房企资 金面或再次收紧,部分房 企又将面临资金短缺的掣肘。不过也 有房企人士认为对房企正常融资影响不太大。

  一二线城市加速供地,三四线明显放缓

  Wind数据显示,今年以来,全国100个大中 城市土地供应面积达9153.57万平方米,成交总价合计9617.37亿元,创近5年来同期新高。不同的 城市土地市场出现一定分化,一二线 城市土地供应加速,三四线 城市则明显放缓。

  为遏制隐性债务风险,财政部 再次要求地方清理PPP项目

  为了坚 决遏制假借政府和社会资本合作(PPP)增加地 方政府隐性债务风险,近期财政部发文,要求各地财政部门在6月底前,完成入库PPP项目纳 入政府性债务监测平台情况梳理核实工作。

  国办成 立国务院就业工作领导小组

  领导小 组主要职责包括,贯彻落实党中央、国务院 关于就业工作的重大决策部署;统筹协 调全国就业工作,研究解 决就业工作重大问题;研究审 议拟出台的就业工作法律法规、宏观规划和重大政策,部署实 施就业工作改革创新重大事项;督促检 查就业工作有关法律法规和政策措施的落实情况、各地区 和各部门任务完成情况,交流推广经验。

  多地发 布新一轮重大建设项目清单

  日前,湖南、青海、浙江等 多地发布最新一批重大建设项目清单,总投资 规模高达数万亿元。5月份以来,海南、江西、重庆等 地还陆续集中开工一批重大项目。从各地 公布的重大建设项目清单来看,目前基 建投资仍是其中重要部分。

  高盛提 高铁矿石价格预测 中国需 求增加加剧供应短缺

  高盛集 团分析师上调了对铁矿石的价格预期,称中国 对铁矿石的使用量意外增加正在加剧供应短缺。高盛将2019年铁矿 石平均价格目标从每吨81美元上调至每吨91美元,与巴西银行分析师Gabriela Cortez的预测一致。

  蓝皮书预测2019年房价涨7.6%

  中国社 科院和社会科学文献出版社23日共同发布的《房地产蓝皮书:中国房地产发展报告No.16(2019)》指出,2018年中国 商品住宅平均销售价格增长12.2%,明显高于预期。该报告预测,2019年全国 住宅销售平均价格约9206元/平方米,预期价格增长7.6%,部分重 点城市价格将大幅超过这个预期水平。

  中钢协:2019年4月会员 钢铁企业营销概况

  本月(4月),重点钢 铁企业销售钢坯278.91万吨,比去年同期增加28.11万吨,上升11.21%;截止本月,本年累计销售钢坯994.85万吨,累计比去年同期增加98.73万吨,上升11.02%。本月,重点钢 铁企业销售钢材5430.78万吨,比去年同期增加322.88万吨,上升6.32%;截止本月,本年累计销售钢材20500.85万吨,累计比去年同期增加1832.82万吨,上升9.82%。

  山西:环保特 别排放限值不达标,10月1日起焦 化企业将被停产

  近日,山西省发布《山西省 焦化产业高质量绿色发展三年行动计划》,2019年10月1日起,关停未 完成大气污染特别排放限值标准改造的焦化企业。2019年力争 淘汰过剩焦化产能1000万吨;2020年,对2018年备案实施“上大关小”的原有 焦炉实施关停淘汰;2021年,对2019年备案实施“上大关小”的原有 焦炉实施关停淘汰。

  焦炭市 场三轮提涨落地 钢厂利 润再降产量拉升

  在山西 焦化行业大力整合和压缩产能的预期下,近期国内焦煤、焦炭价格强势上行,双焦期 货创出年内新高。了解到,近日焦 炭市场第三轮提涨已成功落地,下游钢 铁企业接受情况良好。在双焦 及铁矿石价格大幅上行的背景下,钢铁企 业利润率持续下滑,部分产 品已出现亏损情况。

  从以上资讯,可以归纳出几条要点,宏观面:1、为了稳增长,政府投资还在加力,资金筹措以发债为主;2、为了遏 制隐形债务风险,财政部 对项目管控更加严格;3、当前就业形势严峻,预计地 方基建投资不会松懈,环保力度很难加码;4、地方财政比较吃紧,一二线 城市更加依赖卖地收入;5、房价调控成常态,过快上涨要“敲打”,真正下跌要“托住”。行业面:1、安全生产很重要,工地施工受影响;2、铁矿石价格坚挺,高产量 加剧了供应短缺;3、前四月 钢铁业产销两旺,供需矛盾并不突出;4、成本端表现强势,钢厂更 加追求规模化利润。

  总体而言,宏观面 未见太大的变化,后期主要关注两点:其一,政府项 目的资金到位情况;其二,房地产 行业的施工进度。而行业面还是被“两高”主导:高产量是常态,高成本难缓解。综合各方因素,前期供 需两旺的局面不再维系,后期供 大于求的矛盾还在累积,不过,现货行情尚未完全“转向”,而是在“临界点”附近徘徊:价格趋势是易跌难涨,但调整 的时间不断被拉长,过程还会呈现反复。

  对于上海市场来说,短期内 库存不会有太大变化,库存压力更是谈不上,目前面 临的主要矛盾是:经销商 因为恐高而谨慎,价格因 为受制于人而坚挺;刚性需求客观存在,采购节奏有所放缓;资本市场扰动频繁,现货厂商疲于应对。笔者以为,经过前期的调整之后,本周上 海市场建筑钢价还会维持震荡格局,上下幅度都不会太大。[文]特邀评 论员希玛拉亚峰

 

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